【2024年9月13日金十期货早餐（周五）】
1. 美国上周初请失业救济人数略有增加，这表明，即使劳动力市场放缓，裁员人数仍然很低。美国劳工部周四表示，截至9月7日当周，美国初请失业金人数小幅增加0.2万人至23万人。
2. 世界气象组织11日发布的最新预测显示，今年9月至11月，当前的中性状态（既非厄尔尼诺也非拉尼娜）转变为拉尼娜现象的可能性为55%。今年10月至明年2月，这一可能性增加至60%，在此期间厄尔尼诺现象再次出现的可能性忽略不计。
3. 据Mysteel，截至9月12日当周，螺纹钢产量连续第三周增加，厂库连续第七周下降，社库连续第十周减少，表需连续第五周增加。其中螺纹表需249.92万吨，较上周增加31.31万吨，增幅14.32%。
4. 淡水河谷宣布，公司已开始对大瓦尔任1号（Vargem Grande 1）项目的湿式选矿作业进行调试，这将使位于巴西米纳斯吉拉斯州的大瓦尔任综合运营区的铁矿石年产能增加约1500万吨。
5. 据农业农村部，本月估计，受大豆进口量及压榨量增加影响，2023/2024年度中国食用植物油产量调整至3062万吨，比上月估计值增加23万吨。食用植物油进口量调减至810万吨，比上月估计值减少33万吨，主要是棕榈油价格偏高、进口明显减少。
6. 印度溶剂萃取商协会（SEA）最新数据显示，印度8月植物油进口总量降至156万吨，7月进口为190万吨。其中，棕榈油进口量降至797482吨，7月进口为108万吨；豆油进口量增至454639吨，7月进口为391791吨。
7. 罗萨里奥谷物交易所表示，阿根廷农民本年度更倾向于播种更多的大豆，因玉米种植受到干旱天气和病虫威胁的影响。预计阿根廷2024/2025年度大豆种植面积为1770万公顷，比上一年度增长7.5%；预计大豆产量为5200-5300万吨。
8. 据CONAB发布的9月预测数据显示：预计2023/24年度巴西大豆产量达到1.47382亿吨，同比减少722.75万吨，减少4.7%，环比增加0.02万吨。
9. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，8月下半月巴西中南部地区的糖产量为325.8万吨，上年同期为346.7万吨。8月底圣保罗州至少有231830公顷的甘蔗种植区域遭遇火灾。132040公顷遭受火灾的甘蔗尚未收割。当前形势预计将对糖的生产带来更大困难，并加剧单产下降。
10. 美国农业部9月供需报告数据显示，9月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.86亿蒲式耳，市场预期为45.89亿蒲式耳，8月预期为45.89亿蒲式耳。9月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为5.5亿蒲式耳，市场预期为5.65亿蒲式耳，8月预期为5.6亿蒲式耳。9月美国2024/2025年度大豆单产预期为53.2蒲式耳/英亩，市场预期为53.2蒲式耳/英亩，8月预期为53.2蒲式耳/英亩。
11. 美国农业部9月供需报告数据显示，将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期从之前的4900万吨下调至4810万吨；维持巴西2023/2024年度大豆产量预期在1.53亿吨不变。
12. 据国际能源署（IEA），将2024年全球石油需求增速预测从97万桶/日下调至90.3万桶/日；将2025年全球石油需求增长预测维持在95.4万桶/日；目前的平衡表明，如果欧佩克+继续取消减产，2025年世界石油市场将供应过剩。
13. 据隆众资讯，截止到2024年9月12日，本周国内纯碱厂家总库存135.05万吨，环比周增6.69万吨，较周一增加4.59万吨；全国浮法玻璃样本企业总库存7239.8万重箱，环比增加93.6万重箱或1.31%，同比增加73.76%；中国尿素港口样本库存量为21.3万吨，环比增加0.8万吨，环比涨幅3.90%。
14. 据国际文传电讯社，俄罗斯可能将肥料出口配额延长至2025年6月。
15. 黄金再次创下历史新高。现货黄金在纽约尾盘将历史新高刷新至2560美元/盎司，日内上涨近50美元。COMEX黄金期货收涨1.76%报2587.2美元/盎司，刷新历史新高，COMEX白银期货收涨4.45%报30.215美元/盎司。

今日值得关注的数据和事件有：
1. 待定，中国8月M2货币供应年率；中国至9月12日45个港口铁矿石库存；中国至9月13日菜粕、菜粕周度库存。
2. 休市，上期所、大商所、郑商所、上金所因中秋节不进行夜盘交易。

【金十数据整理：每日科技要闻速递（9月13日）】
人工智能：
1.  OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型o1。
2. 美媒：OpenAI正与阿布扎比投资公司MGX进行谈判，计划筹集70亿美元资金。
3. 黄仁勋、Altman等美国AI大佬齐聚白宫 与拜登团队讨论AI基建布局。美国白宫成立人工智能数据中心基础设施工作组。
其他：
1. 微软将在Xbox游戏部门裁减650个支持岗位。
2. 商务部部长将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。
3. 比亚迪李云飞否认造摩托车：“电动摩托车”系比亚迪电子为代工客户设计作品。
4. 日本商业航天企业Ispace：第二次月球着陆任务计划最早于12月通过SpaceX火箭发射。
5. SpaceX私人宇航员顺利出舱，美国非职业宇航员开始全球首次商业太空行走。
6. 机构称《黑神话：悟空》Steam平台销量已达1890万份，超三成玩家已通关。
7. 淘宝客服回应接入微信支付：消费者侧正逐步开放试用，预计月底全量可用。

【期货报告】今日需关注的期货数据与事件提醒（2024年9月13日）周五
1. 中国8月M2货币供应年率。
2. 中国8月全社会用电量。
3. 中国至9月12日45个港口铁矿石库存。
4. 中国至9月13日外购仔猪、自繁自养养殖利润。
5. 中国至9月13日菜粕、菜粕周度库存。
6. 马来西亚9月1-10日SGS马棕油出口量。
7. 中国至9月12日华东港口甲醇库存。
8. 中国至9月13日全国主要油厂大豆压榨开机率、压榨量。

【金十期货图示】一张图看懂截至9月6日美棉On-Call周报。

【截至9月6日美棉On-Call周报】金十期货9月13日讯，据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至9月6日，
①美棉ON-call未点价卖出订单64109手，环比增加3173手；未点价买入订单91296手，环比增加6531手；
②ICE期棉2410合约上卖方未点价合约为0手，较此前一周增加0手；
③ICE期棉2412合约上卖方未点价合约为29049手，较此前一周增加1420手；
④ICE期棉2503合约上卖方未点价合约为12559手，较此前一周增加506手；
⑤ICE期棉2505合约上卖方未点价合约为8065手，较此前一周增加536手；
⑥ICE期棉2507合约上卖方未点价合约为10476手，较此前一周增加470手；
⑦ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为60149手，环比增加2932手。

【今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月13日 周五】
① 14:45 法国8月CPI月率
② 17:00 欧元区7月工业产出月率
③ 20:30 加拿大7月批发销售月率
④ 20:30 美国8月进口物价指数月率
⑤ 22:00 美国9月一年期通胀率预期初值
⑥ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
⑦ 次日01:00 美国至9月13日当周石油钻井总数

【业内人士：鼓励大型优质保险机构以战投参与上市公司非公开发行】金十数据9月13日讯，当下的资本市场对耐心资本赋予了诸多期待。保险资金作为最大的机构投资者之一，将如何进一步发挥长期投资优势？国寿资产有关人士表示，我国个人投资者占比远超成熟市场，长期机构投资者比例仍有提升空间。一位中小险企高管表示，偿二代二期规则下，净资产波动对实际资本已经体现波动乘数放大效应。建议加大力度优化股权、股票等权益资产风险因子，在持有期超过一年的情况，准予在现有政策基础上给予一定折扣，降低权益资本对偿付能力波动影响敏感性。前述国寿资产人士还建议，优化完善保险资金参与资本市场规则。例如可以鼓励大型优质保险机构以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，为资本市场注入长期资金。

【金十数据整理：昨日今晨重要新闻汇总（9月13日）】
国内新闻：
1. 习近平：各地区各部门要抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。
2. 俄罗斯总统普京会见王毅。
3. 李强同阿联酋副总统兼总理穆罕默德会谈。
4. 商务部：中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定。
5. 商务部部长王文涛将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。
国际新闻：
1. 现货黄金刷新历史新高至2560美元。
2. 莫斯科已开始在库尔斯克地区发动反攻。
3. 美国家庭净资产上升至创纪录的16.38万亿美元。
4. 据悉韩国计划在明年3月份解除对所有股票的卖空禁令。
5. 美国财政官员：2024财年迄今公共债务的利息支出首次超过1万亿美元。
6. 哈里斯敦促特朗普继续进行总统选举辩论，后者此前称不会再与哈里斯辩论。
7. 美国墨西哥湾约42%（73万桶/日）的原油生产设施和53%的天然气生产设施目前已被关闭。
8. 美国监管称识别到富国银行与金融犯罪风险管理相关的缺陷，后者回应：将加强反洗钱措施。
9. 美国PPI、核心PPI月率分别录得0.2%、0.3%，均高于预期但前值被下修；美国上周初请失业金人数温和升至23万人。截至发稿，利率期货显示美联储9月降息50BP的概率为39%。
10. 美国财政部宣布拟定规则，对年利润达到10亿美元的公司征收15%的企业替代最低税，将影响100家大型美国公司。
11. 欧洲央行周期内第二次降息，将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际借贷利率下调60个基点；今后三年GDP增速预期全面下调，通胀预期维持不变。

新西兰8月制造业表现指数 45.8，前值44。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.6吨，当前持仓量为870.78吨。

【美联储9月降息25个基点的概率为72%】金十数据9月13日讯，据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为72%，降息50个基点的概率为28%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为34.2%，累计降息75个基点的概率为51.1%，累计降息100个基点的概率为14.7%。

【金十数据整理：俄乌冲突最新24小时局势跟踪（9月13日）】
1. 乌克兰称俄罗斯袭击粮食船，CBOT小麦期货价格走高。
2. 波兰外长：波兰认为应取消对乌克兰使用远程武器的限制。
3. 据航运消息人士：悬挂圣基茨和尼维斯旗帜的散货船AYA可能在黑海遭到俄罗斯导弹袭击。
4. 乌克兰空军：在夜间袭击中击落了64架俄罗斯无人机中的44架。
5. 据国际文传电讯社：俄罗斯方面表示，已在库尔斯克地区重新夺回10个定居点。
6. 乌克兰总统泽连斯基：俄罗斯在库尔斯克边境地区发动反攻。
7. 据国际文传电讯社：俄罗斯国防部表示，图- 22M3轰炸机在波罗的海进行了模拟打击敌方舰艇群的演习
8. 俄罗斯外长拉夫罗夫：西方早已解除对乌克兰使用其远程武器攻击俄领土的限制，现在是试图在公开场合美化这一决定。
9. 乌克兰武装部队总参谋部：过去一天俄军损失了约1270名士兵，以及1架战机、11辆坦克、17辆装甲车和73套火炮系统等装备。

市场消息：美国总统拜登将于美东时间周五下午4:30（北京时间周六凌晨4:30）与英国首相斯塔默会晤。

韩国8月进口物价指数年率 1.8%，前值由9.80%修正为9.9%。

韩国8月出口物价指数年率 5.7%，前值由12.90%修正为13%。

【油价涨超3%，风暴令美国石油生产受扰】金十数据9月13日讯，国际油价周四一度涨超3%，生产商评估美国墨西哥湾石油产出受到的影响，此前飓风弗朗辛肆虐近海产油区，随后降级为热带风暴。美国安全和环境执法局(BSEE)称，受飓风弗朗辛影响，周四墨西哥湾超过73万桶/日（近42%）的石油产出关闭。不过，一些分析师警告称，弗朗辛的影响可能是短暂的，它在周三晚间登陆路易斯安那州后很快变得没有那么强。StoneX分析师Alex Hodes在一份报告中告诉客户，这可能会使石油市场的注意力重新转向全球需求不足。从德克萨斯州南部到中部的石油和燃料出口港口已于周四重新开放，炼厂也在加紧生产。

【美国佐治亚州法官就选举干扰案驳回针对特朗普的两项刑事指控】金十数据9月13日讯，美国佐治亚州一名法官驳回了2020年佐治亚州选举干扰案中针对前总统、2024年共和党总统候选人特朗普的两项刑事指控，以及另一项针对特朗普盟友的指控。

【现货黄金刷新历史新高至2560美元】金十数据9月13日讯，现货黄金在纽约尾盘将历史新高刷新至2560美元/盎司，日内上涨近50美元。

美国至9月7日当周外国央行持有美国国债 16.3亿美元，前值49.89亿美元。

塞内加尔总统巴西鲁·迪奥马耶·法耶发表全国电视讲话宣布解散国民议会，并表示将于2024年11月17日举行立法选举。

美国8月政府预算 -3800亿美元，预期-3173亿美元，前值-2437亿美元。

【古巴外长：美国封锁致古累计损失超过1641亿美元】金十数据9月13日讯，古巴外交部长罗德里格斯12日在首都哈瓦那说，按当前美元价格计算，美国对古巴长达数十年的经济、金融封锁和贸易禁运导致该国累计损失超过1641亿美元。罗德里格斯当天在新闻发布会上说，仅在2023年3月1日至2024年2月29日，美国封锁对古巴造成的经济损失就达50.6亿美元。

【受“弗朗辛”影响 美国墨西哥湾超四成油气设施关闭】金十数据9月13日讯，当地时间12日，美国安全与环境执法局表示，由于热带风暴“弗朗辛”肆虐美国南部，该国墨西哥湾约42%的原油生产设施和53%的天然气生产设施目前已被关闭。美国国家飓风研究中心12日表示，“弗朗辛”已从二级飓风减弱为热带低压，在密西西比州中部上空向东北移动，但风速仍达到每小时55公里，并伴随有风暴潮。

欧洲汽车游说组织在一份方案草案中呼吁，将温室气体排放目标推后两年，至2025年再实现。

美国国防部发言人：俄罗斯尚未使用伊朗导弹。

【夜盘主力合约收盘】金十数据9月13日讯，截至2:30收盘，沪金主力合约收涨1.45%，报582元/克，沪银主力合约收涨3.46%，报7354元/千克，SC原油主力合约收涨2.31%，报515元/桶。

上海黄金交易所黄金T+D 9月12日（周四）晚盘收盘上涨1.33%报581.38元/克；
上海黄金交易所白银T+D 9月12日（周四）晚盘收盘上涨3.45%报7310.0元/千克。

【巴黎圣母院将于今年12月初重新开放】金十数据9月13日讯，据多家媒体报道，2019年失火的巴黎圣母院将于今年12月初重新向公众开放。此前为方便修复工作进行，施工人员将巴黎圣母院北塔的8座钟拆下。12日，这8座钟已经被运回巴黎圣母院，并将在未来两至三周内恢复到原位置，在巴黎圣母院重新开放前进行测试。

伊朗外交部12日分别召见英国、法国、德国和荷兰驻伊朗大使馆负责人，抗议这些国家指责伊朗涉嫌向俄罗斯转运导弹并实施制裁措施。

美国货币监理署：识别到富国银行与金融犯罪风险管理相关的缺陷，要求其采取纠正措施。

【受媒体报道的影响 市场小幅上调对美联储下周降息50基点的押注】金十数据9月13日讯，掉期合约消化的美联储下周降息50基点的可能性略有上升，此前《华尔街日报》报道称决策者正在考虑降息25基点还是50基点。9月OIS合约下跌约3个基点至5.04%左右的盘中低点，对应的9月会议降息幅度约为28基点，迈向周三区间的中值；截至周三收盘对应的降息幅度为26基点。对年内降息幅度的押注仍为103基点左右，日间持平。

据NBC新闻：前美国总统奥巴马将于9月20日为副总统哈里斯举办筹款活动。

美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了58个对手方的2944.64亿美元。

【委内瑞拉强烈抗议美国制裁委方官员和企业】金十数据9月13日讯，当地时间12日，委内瑞拉政府发表声明，强烈抗议美国对委内瑞拉16名官员和5家企业实施单方面制裁。声明指出，美国的制裁行为完全无视国际法和委内瑞拉民众的民主意愿，其行为旨在推翻委内瑞拉政府。当天美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对16名委内瑞拉官员实施制裁，称其阻碍了委内瑞拉竞争性和包容性的总统选举进程。

现货白银日内大涨4.00%，现报29.81美元/盎司。

【夜盘主力合约收盘】金十期货9月13日讯，截至1:00收盘，沪铜主力合约涨0.80%，沪铝主力合约涨0.82%，沪锌主力合约涨2.59%，沪镍主力合约涨0.63%，沪锡主力合约涨1.05%，沪铅主力合约涨0.96%，不锈钢主力合约涨0.11%，氧化铝主力合约涨1.98%，国际铜主力合约涨0.77%。

罗素2000指数上涨1%

金十期货9月13日讯，路透农产品专栏作家Karen Braun：上个月的作物巡查显示，明尼苏达州南部地区（主要生产区）的作物状况看起来并不理想，且巡查结果对明尼苏达州玉米单产的前景并不乐观。

金十期货9月13日讯，路透农产品专栏作家Karen Braun：美国大豆的单产维持在53.2蒲式耳/英亩，与8月份持平，但多数州的单产有所变动。俄亥俄州的单产有所下调，而爱荷华州的单产预期达到了2021年的纪录水平。

【市场分析：更高的玉米单产预估令谷物交易员感到意外】金十期货9月13日讯，据外媒报道，9月份USDA月报中美国玉米单产提高到每亩183.6蒲式耳——令谷物交易员感到意外。“美国玉米单产让我们大多数人感到惊讶，因为我们认为自7月底以来生长条件变差会侵蚀USDA初步调查的全国单产潜力。”大宗商品经纪商Marex分析师Terry Reilly表示。美国农业部在8月份将单产定为每亩183.1蒲式耳。此前《华尔街日报》调查的分析师预测，由于8月份报告的玉米作物质量缓慢下降，单产将下降到每亩182.7蒲式耳。CBOT玉米期货目前下跌了1.5%。

当地时间9月12日，黎巴嫩公共卫生部表示，以军对黎南部卡法尔茹兹的袭击已造成包括一名儿童在内的3人死亡，另有3人受伤。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度小麦主要出口国和进口国供需平衡表。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度玉米主要出口国和进口国供需平衡表。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度棉花主要出口国和进口国供需平衡表。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度豆油主要出口国和进口国供需平衡表。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度豆粕主要出口国和进口国供需平衡表。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂2024/2025年度大豆主要出口国和进口国供需平衡表。

CBOT农产品期货转涨，CBOT大豆日内涨幅扩大至1.57%，现报1015美分/蒲式耳。CBOT豆粕、豆油涨近1.5%，CBOT小麦涨近1%。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂9月USDA美国棉花供需平衡表变动。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂9月USDA美国玉米供需平衡表变动。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂9月USDA美国小麦供需平衡表变动。

【USDA月报】2024/2025年度美国农作物单产预估与预期值对比。

【USDA月报】金十期货整理：一图看懂9月USDA美国大豆、豆油、豆粕供需平衡表变动。

【USDA月报】2024/2025年度美国农作物产量预估与预期值对比。

【USDA月报】2024/2025年度美国农作物期末库存报告详细数据与预期值对比。

【USDA月报】2024/2025年度全球农作物期末库存报告详细数据与预期值对比。

美联储：2024年联邦政府债务在第二季度以年化6.3%的速度增长，第二季度州和地方政府债务年化增长率为6.0%。

【美国农业部9月供需报告：美国小麦】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度小麦种植面积预期4630万英亩，8月预期为4630万英亩，环比持平；
②9月美国2024/2025年度小麦收获面积预期3790万英亩，8月预期为3790万英亩，环比持平；
③9月美国2024/2025年度小麦单产预期52.2蒲式耳/英亩，8月预期为52.2蒲式耳/英亩，环比持平；
④9月美国2024/2025年度小麦产量预期19.82亿蒲式耳，8月预期为19.82亿蒲式耳，环比持平；
⑤9月美国2024/2025年度小麦总供应量预期27.89亿蒲式耳，8月预期为27.89亿蒲式耳，环比持平；
⑥9月美国2024/2025年度小麦总消耗量预期19.61亿蒲式耳，8月预期为19.61亿蒲式耳，环比持平；
⑦9月美国2024/2025年度小麦期末库存预期8.28亿蒲式耳，8月预期为8.28亿蒲式耳，环比持平。

美联储：2024年第二季度非金融部门总债务年化增长率为4.7%，第二季度家庭债务年化增长率为3.2%。

【美国农业部9月供需报告：美国豆油】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度豆油产量预期285.15亿磅，8月预期为285.15亿磅，环比持平；
②9月美国2024/2025年度豆油总供应量预期305.87亿磅，8月预期为305.77亿磅，环比增加0.10亿磅；
③9月美国2024/2025年度豆油总消耗量预期288亿磅，8月预期为288亿磅，环比持平；
④9月美国2024/2025年度豆油期末库存预期17.87亿磅，8月预期为17.77亿磅，环比增加0.10亿磅。

【美国农业部9月供需报告：美国豆粕】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度豆粕产量预期5707.5万短吨，8月预期为5707.5万短吨，环比持平；
②9月美国2024/2025年度豆粕总供应量预期5807.5万短吨，8月预期为5807.5万短吨，环比持平；
③9月美国2024/2025年度豆粕总消耗量预期5762.5万短吨，8月预期为5762.5万短吨，环比持平；
④9月美国2024/2025年度豆粕期末库存预期45万短吨，8月预期为45万短吨，环比持平。

【美国农业部9月供需报告：美国棉花】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度棉花种植面积预期1117万英亩，8月预期为1117万英亩，环比持平；
②9月美国2024/2025年度棉花收获面积预期863万英亩，8月预期为863万英亩，环比持平；
③9月美国2024/2025年度棉花单产预期807磅/英亩，8月预期为840磅/英亩，环比减少33磅/英亩；
④9月美国2024/2025年度棉花产量预期1451万包，8月预期为1511万包，环比减少60万包；
⑤9月美国2024/2025年度棉花总供应量预期1767万包，8月预期为1827万包，环比减少60万包；
⑥9月美国2024/2025年度棉花总消耗量预期1370万包，8月预期为1390万包，环比减少20万包；
⑦9月美国2024/2025年度棉花期末库存预期400万包，8月预期为450万包，环比减少50万包。

美联储：2024年第二季度股市市值上升了0.7万亿美元，国内房地产价值上升了1.8万亿美元。

美联储：2024年第二季度，美国家庭净资产上升至创纪录的16.38万亿美元。

【美国农业部9月供需报告：美国玉米】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度玉米种植面积预期9070万英亩，8月预期为9070万英亩，环比持平；
②9月美国2024/2025年度玉米收获面积预期8270万英亩，8月预期为8270万英亩，环比持平；
③9月美国2024/2025年度玉米单产预期183.6蒲式耳/英亩，8月预期为183.1蒲式耳/英亩，环比增加0.5蒲式耳/英亩；
④9月美国2024/2025年度玉米产量预期151.86亿蒲式耳，8月预期为151.47亿蒲式耳，环比增加0.39亿蒲式耳；
⑤9月美国2024/2025年度玉米总供应量预期170.22亿蒲式耳，8月预期为170.38亿蒲式耳，环比减少0.16亿蒲式耳；
⑥9月美国2024/2025年度玉米总消耗量预期149.65亿蒲式耳，8月预期为149.65亿蒲式耳，环比持平；
⑦9月美国2024/2025年度玉米期末库存预期20.57亿蒲式耳，8月预期为20.73亿蒲式耳，环比减少0.16亿蒲式耳。

【美国农业部9月供需报告：美国大豆】金十期货9月13日讯，
①9月美国2024/2025年度大豆种植面积预期8710万英亩，8月预期为8710万英亩，环比持平；
②9月美国2024/2025年度大豆收获面积预期8630万英亩，8月预期为8630万英亩，环比持平；
③9月美国2024/2025年度大豆单产预期53.2蒲式耳/英亩，8月预期为53.2蒲式耳/英亩，环比持平；
④9月美国2024/2025年度大豆产量预期45.86亿蒲式耳，8月预期为45.89亿蒲式耳，环比减少0.03亿蒲式耳；
⑤9月美国2024/2025年度大豆总供应量预期49.41亿蒲式耳，8月预期为49.49亿蒲式耳，环比减少0.08亿蒲式耳；
⑥9月美国2024/2025年度大豆压榨量预期24.25亿蒲式耳，8月预期为24.25亿蒲式耳，环比持平；
⑦9月美国2024/2025年度大豆出口量预期18.5亿蒲式耳，8月预期为18.5亿蒲式耳，环比持平；
⑧9月美国2024/2025年度大豆总消耗量预期43.91亿蒲式耳，8月预期为43.89亿蒲式耳，环比增加0.02亿蒲式耳；
⑨9月美国2024/2025年度大豆期末库存预期5.5亿蒲式耳，8月预期为5.6亿蒲式耳，环比减少0.1亿蒲式耳。

USDA月报公布后，CBOT豆油、大豆、豆粕、玉米、小麦期货跳水。

美国农业部：维持阿根廷2023/2024年度玉米产量预期在5000万吨不变；维持巴西2023/2024年度玉米产量预期在1.22亿吨不变。

美国农业部：将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期从之前的4900万吨下调至4810万吨；维持巴西2023/2024年度大豆产量预期在1.53亿吨不变。

美国农业部：9月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.86亿蒲式耳，市场预期为45.89亿蒲式耳，8月预期为45.89亿蒲式耳。9月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为5.5亿蒲式耳，市场预期为5.65亿蒲式耳，8月预期为5.6亿蒲式耳。9月美国2024/2025年度大豆单产预期为53.2蒲式耳/英亩，市场预期为53.2蒲式耳/英亩，8月预期为53.2蒲式耳/英亩。

【今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月13日 周五】
① 14:45 法国8月CPI月率
② 17:00 欧元区7月工业产出月率
③ 20:30 加拿大7月批发销售月率
④ 20:30 美国8月进口物价指数月率
⑤ 22:00 美国9月一年期通胀率预期初值
⑥ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
⑦ 次日01:00 美国至9月13日当周石油钻井总数

USDA月报公布前，CBOT豆油、小麦涨超1%，CBOT大豆、豆粕涨近1%，CBOT玉米小幅上涨。

德国政府官员：我们欢迎哈萨克斯坦石油进口增加。

【玻璃纯碱：情绪修复，但高库存或限制反弹高度】金十期货9月12日讯，供需改善尚有限，预期玻璃主力合约短期运行区间在1000-1300元/吨，纯碱主力合约运行区间在1300-1600元/吨。
1. 玻璃方面，低利润压力下供给逐步回落。需求端，房屋竣工面积同比大幅回落至-20%附近，下游需求仍然较为清淡，表现为旺季不旺。当前节点玻璃库存体量仍偏大，盘中跌势放缓主要源于商品市场情绪的修复，而非基本面的好转。考虑到玻璃市场过于拥挤的空头持仓容易引发资金行为带来的高波动，不宜继续追空。
2. 纯碱方面，供需双减，库存压力高企，盘面加速回落。尽管目前纯碱检修规模较大,下游浮法和光伏产线放水冷修加快，市场对原料采购情绪明显减弱,需求尚不足以带动库存出现边际改善。周中协会讨论减产及中游去库刺激，盘面减仓反弹，考虑到库存压力仍高企，预计反弹高度相对受限。

【马棕油夜盘收盘行情】金十期货9月12日讯，北京时间23:30，BMD马来西亚棕榈油主力合约收涨0.62%，报3876林吉特/吨。

WTI原油站上69美元/桶，日内涨3.35%。

英国国防部：英国海军和空军正在对俄罗斯舰艇进行监视，同时拦截俄罗斯飞机，以保护英国国家安全。

SC原油主力合约涨超3%，报518.6元/桶，几乎收复本周以来全部跌幅。